Отмечается, что выпуск позволил КМГ привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций. Средства будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы.
«КМГ разместит пятилетние облигации объемом 1,5 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,3% годовых (доходность — 2,45%), а также десятилетние облигации объемом 2 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,8% годовых (доходность – 2,98%)», — говорится в сообщении.
Данным облигациям агентство Moody’s присвоило кредитный рейтинг Baa1, что соответствует рейтингу КМГ. Размещение запланировано на 2 сентября 2026 года.
Выпуску еврооблигаций предшествовало двухдневное роуд-шоу в Гонконге в ходе которого были проведены встречи с ведущими инвесторами Азии. На пике совокупный объем заявок составил более 25 млрд китайских юаней, что более чем в семь раз превысило объявленный объем выпуска.
Книга заявок стала крупнейшей в истории выпусков облигаций Dim Sum эмитентами за пределами Китая и Гонконга. Среди инвесторов — банки, страховые организации, хедж-фонды и государственные инвестиционные фонды.
В качестве совместных глобальных координаторов, букраннеров и ведущих менеджеров выступили BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited и Citi вместе с Halyk Finance, выступившим в качестве казахстанского ведущего менеджера, а также BOCOM International и Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Олеся Борзикова, фото: КМГ